Wiadomości 21 mar 2018
Rynek hotelowy w Polsce | Walter Herz

Rynek hotelowy w Polsce przeżywa intensywny rozwój. W porównaniu do innych rynków Europy Środkowo-Wschodniej jest uważany za jeden z najbardziej atrakcyjnych. Wynika to głównie z poprawiających się wyników operacyjnych hoteli, wciąż niedostatecznie rozwiniętej wysokiej klasy bazy hotelowej, atrakcyjnego zwrotu z inwestycji i stabilnego klimatu gospodarczego i politycznego.

W 2017 r. Polskie lotniska obsłużyły ponad 40 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 17% w stosunku do roku poprzedniego.

• Liczba wynajętych pokoi w hotelach w Polsce notuje coroczny, stabilny 8% wzrost (po 2012 roku). Przewidujemy, że trend ten utrzyma się w najbliższych latach.

• Liczba planowanych do oddania pokoi hotelowych w 2018 roku wynosi około 8 tys., a więc przewiduje się wzrost rynku o 6%.

Rynek hotelowy w Polsce

Liczba hoteli 2 700
Liczba pokoi hotelowych 135 000
Liczba planowanych do oddania pokoi hotelowych (2018) 8 000
Średnie obłożenie w roku 2016* 51%
Liczba udzielonych noclegów w hotelach w roku 2016 37 243 594
  • Rynek hotelowy w Polsce przeżywa intensywny rozwój. W porównaniu do innych rynków Europy Środkowo-Wschodniej jest uważany za jeden z najbardziej atrakcyjnych. Wynika to głównie z poprawiających się wyników operacyjnych hoteli, wciąż niedostatecznie rozwiniętej wysokiej klasy bazy hotelowej, atrakcyjnego zwrotu z inwestycji i stabilnego klimatu gospodarczego i politycznego.
  • W 2017 r. Polskie lotniska obsłużyły ponad 40 min pasażerów, co stanowi wzrost o 17% w stosunku do roku poprzedniego.
  • Liczba wynajętych pokoi w hotelach w Polsce notuje coroczny, stabilny 8% wzrost (po 2012 roku). Przewidujemy, że trend ten utrzyma się w najbliższych latach.
  • Liczba planowanych do oddania pokoi hotelowych w 2018 roku wynosi około 8 tys., a więc przewiduje się wzrost rynku o 6%.

Rynek hotelowy w Warszawie

Liczba hoteli 90
Liczba pokoi hotelowych 13 500
Liczba planowanych do oddania pokoi hotelowych (2018) 2 000
Średnie obłożenie w roku 2016* 73%
Liczba udzielonych noclegów w hotelach w roku 2016 4 983 447
  • Warszawa jest największym rynkiem w Polsce pod względem bazy hotelowej (13,5 tys. istniejących pokoi hotelowych) oraz wygenerowanych noclegów w hotelach (prawie 5 min w 2016 roku). Popyt napędzany jest głównie przez gości biznesowych, jednak po Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Warszawa została wyraźnie dostrzeżona przez turystów.
  • Obecna podaż powierzchni biurowej wynosi 5,3 min m kw., 0,78 min m kw. jest w budowie. Stawki czynszu wahają się od w granicach 12-23 EUR/m kw./miesiąc.
  • Na rok 2018 zaplanowana jest rekordowa nowa podaż, do użytkowania planuje się oddać kilka znaczących projektów hotelowych: Four Points by Sheraton ze 192 pokojami, 2 hotele Ibis Styles łącznie z 400 pokojami, hotel Krakowska Residence z ponad 350 pokojami, hotel Vienna House ze 164 pokojami, hotel Renaissance z 225 pokojami, a także hotel Raffles Europejski ze 106 pokojami. Podobnej wielkości podaż przewiduje się na 2019 rok.
  • Ostatnie transakcje hotelowe obejmują: 5* hotel Westin, 5* hotel Radisson Blu City Center, 4* hotel Holiday Inn Warsaw City Center.

Rynek hotelowy w Krakowie

Liczba hoteli 150
Liczba pokoi hotelowych 10 000
Liczba planowanych do oddania pokoi hotelowych (2018) 500
Średnie obłożenie w roku 2016* 66,5%
Liczba udzielonych noclegów w hotelach w roku 2016 3 958 887
  • Rynek hotelowy w Krakowie jest drugim co do wielkości miejskim rynkiem hotelowym w Polsce. Wysoka liczba wygenerowanych noclegów w hotelach, zrównoważona struktura gości hotelowych, atrakcyjne i stabilne wyniki operacyjne sprawiają, że rynek jest atrakcyjny dla globalnych inwestorów hotelowych.
  • Istniejąca podaż powierzchni biurowej to 1,1 min m kw., ponad 0,3 min m kw. jest w budowie. Czynsze wahają się w granicach 13-16 EUR/m kw./ miesiąc.
  • W 2017 roku Kraków odwiedziło prawie 13 min turystów, co stanowi wzrost o 6% w stosunku do roku poprzedniego.
  • Najbliższe zaplanowane otwarcia hoteli obejmują: hotel B&B ze 130 pokojami hotelowymi, hotel Puro na Kazimierzu z 228 pokojami hotelowymi.
  • Ostatnie transakcje hotelowe obejmują: 5* hotel Sheraton, 3* hotel Vienna House Easy.

Rynek hotelowy w Trójmieście

Liczba hoteli 80
Liczba pokoi hotelowych 6 000
Liczba planowanych do oddania pokoi hotelowych (2018) 1 000
Średnie obłożenie w roku 2016* 64,2%
Liczba udzielonych noclegów w hotelach w roku 2016 1 943 452
  • Rynek hotelowy w Trójmieście jest drugim co do wielkości rynkiem miejskim pod względem liczby pokoi hotelowych w przygotowaniu lub budowie. Z naszych szacunków wynika, że rynek w roku 2018 zasilony zostanie przez 1 tys. pokoi hotelowych. Do najciekawszych projektów należą: hotel Deo z 354 pokojami, Hampton by Hilton ze 154 pokojami hotelowymi, hotel IBB z 90 pokojami, hotel Focus Premium w Sopocie z 70 pokojami.
  • Obecna podaż powierzchni biurowej wynosi 0,7 min m kw., 0,18 min m kw. jest w budowie. Czynsze wahają się w granicach 13-16 EUR/m kw./miesiąc.
  • Struktura gości hotelowych w Trójmieście jest zrównoważona, z przeważającym popytem gości biznesowych w dni powszednie i turystów w weekendy i w sezonie wakacyjnym.
  • 44% noclegów w hotelach generują goście zagraniczni, głównie ze Skandynawii i Niemiec.

Rynek hotelowy we Wrocławiu

Liczba hoteli 60
Liczba pokoi hotelowych 5 100
Liczba planowanych do oddania pokoi hotelowych (2018) 250
Średnie obłożenie w roku 2016* 66%
Liczba udzielonych noclegów w hotelach w roku 2016 1 604 484
  • Rynek hotelowy we Wrocławiu odnotowuje stosunkowo niskie średnie ceny w porównaniu do innych znaczących aglomeracji w Polsce, ale prognozy dla miasta są pozytywne, głównie ze względu na silny popyt turystów i silny sektor BPO.
  • W 2016 roku Wrocław otrzymał tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i został uznany za najlepszy europejski cel podróży w 2018 roku (European Best Destination 2018).
  • W strukturze gości hotelowych dominuje popyt ze strony gości krajowych.
  • Obecna podaż powierzchni biurowej to 0,9 min m kw., 0,23 min m kw. jest w budowie. Czynsze wahają się w granicach 12,5-16,5 EUR/m kw./miesiąc.

Rynek hotelowy w Poznaniu

Liczba hoteli 61
Liczba pokoi hotelowych 3 700
Liczba planowanych do oddania pokoi hotelowych (2018) 400
Średnie obłożenie w roku 2016* 57%
Liczba udzielonych noclegów w hotelach w roku 2016 1 042 033
  • Rynek w Poznaniu, w porównaniu do innych dużych aglomeracji, jest najmniejszy pod względem podaży liczby pokoi hotelowych, ale zaplanowane na rok 2018 otwarcia hoteli są obiecujące. W nadchodzącym roku planowane otwarcia obejmują: hotel Hampton by Hilton ze 117 pokojami, hotel Altus ze 109 pokojami, hotel Focus z 94 pokojami.
  • Rynek hotelowy w Poznaniu jest napędzany głównie przez gości biznesowych i MICE, częściowo ze względu na duże centrum targowe (Międzynarodowe Targi Poznańskie), ale znaczenie tego segmentu rynku maleje. Stosunkowo słaba rozpoznawalność miasta wśród gości turystycznych negatywnie wpływa na średnie obłożenie.
  • Obecna podaż powierzchni biurowej wynosi 0,46 min m kw., 0,1 min m kw. jest w budowie. Czynsze wahają się w granicach 13-17,5 EUR/m kw./ miesiąc.

Walter Herz

Walter Herz https://walterherz.com/

Walter Herz jest firmą doradczą działającą w sektorze nieruchomości komercyjnych, która oferuje kompleksowe usługi podmiotom związanym z tym segmentem rynku. Zapewniamy strategiczne doradztwo w zakresie inwestycji i wynajmu oraz usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, zarządzaniem projektami i opracowaniem analiz. Doradzamy inwestorom, najemcom i właścicielom nieruchomości.